A velha ordem econômica, na qual a centralização do uso do dólar dos EUA no comércio global como o rei, a moeda de reserva por excelência, está começando a desaparecer. O exemplo mais recente da queda do dólar ocorre quando a China compra carvão e petróleo da Rússia e não mais utiliza a moeda americana, mas paga em yuan devido às sanções ocidentais que isolam os bancos russos do sistema de pagamento SWIFT.
‘Breton Woods III’: China começa a comprar carvão e petróleo da Rússia em yuan
Fonte: Zero Hedge
As empresas chinesas de commodities compraram carvão russo em moeda local em março , e os primeiros carregamentos devem chegar à China este mês, segundo a Bloomberg , citando a consultoria chinesa Fenwei Energy Information Service Co. Traders disseram que este carregamento de carvão pago em yuan seria o primeiro desde que os EUA e a Europa desencadearam duras sanções separando alguns dos principais bancos russos da SWIFT.
Os traders também estão relatando que o petróleo russo foi comprado em yuan. A primeira remessa de petróleo bruto do Oceano Pacífico da Sibéria Oriental chegará às refinarias chinesas em maio.
Rússia e China negociando yuans por commodities é apenas um exemplo de uma nova ordem econômica emergente.
Subs premium devem lembrar a nota impressionante do ex-guru de recompra do Fed de NY e atual estrategista do Credit Suisse Zoltan Pozsar na semana passada que disse que as consequências da guerra na Ucrânia estão inaugurando “o nascimento de Bretton Woods III – uma nova ordem mundial (monetária) com moedas lastreadas em commodities baseadas no Oriente que provavelmente enfraquecerão o sistema [do hospício ocidental do] Eurodólar e também contribuirão para as forças inflacionárias no Ocidente.”
Avançando rapidamente para a conclusão, Poszar escreveu que se a estrutura que ele apresentou anteriormente (e novamente, em sua última nota) for a estrutura certa para pensar em como negociar taxas de juros nos próximos anos, a inflação será maior; o nível das taxas também será mais alto; a demanda por reservas de commodities será maior, o que naturalmente substituirá a demanda por reservas em dólar/euro (Tesouraria e outras reivindicações do G7); Enquanto isso, a demanda por dólares também será menor, pois mais comércio será feito em outras moedas; e como resultado disso, a base de moeda cruzada perenemente negativa (o prêmio em dólar) naturalmente desaparecerá e potencialmente se tornará uma base de moeda cruzada positiva.
Tradução: o dólar está se extinguindo como moeda de reserva indiscutível do mundo , consequência dos acontecimentos que desencadearam quando Putin invadiu a Ucrânia (com a bênção implícita da China e da Índia) e quando o Ocidente decidiu expulsar a Rússia de todo o sistema financeiro do Ocidente.
É esta cadeia de eventos que Pozsar chama de Bretton Woods III e os relatórios de compras de petróleo e carvão da China em yuan (não dólares) sugerindo que o caminho para essa nova ordem mundial do comércio internacional está se acelerando mais rápido do que muitos esperavam ( como o aumento do rublo pode também sugerir ).
Pozsar conversou com Joe Weisenthal e Tracy Alloway da Bloomberg esta semana e recitou sua tese de Bretton Woods III, sugerindo:
“Em vez de um momento Volcker, temos um momento Putin e basicamente temos guerra e dessa guerra, algo também surgirá.
“Fora disso, eu acho que este ‘Bretton Woods III’ que eu comecei a desenvolver e administrar, é um mundo onde nós estamos, novamente, voltando ao dinheiro lastreado em commodities – onde o ouro, mais uma vez, vai desempenhar um grande papel. E não apenas ouro, mas acho que todas as formas de commodities”, disse Pozsar.
Para o estrategista do Credit Suisse, o encanamento do sistema financeiro global está sendo reformulado , e o domínio do dólar no comércio global está sendo desafiado.
Como Pepe Escobar observou recentemente , o Irã mostrou como fazê-lo.
Comerciantes do Golfo Pérsico confirmaram ao The Cradle que o Irã está vendendo nada menos que 3 milhões de barris de petróleo por dia até agora, sem JCPOA assinado (acordo de Plano de Ação Abrangente Conjunto, atualmente em negociação em Viena). O petróleo é reetiquetado, contrabandeado e transferido de navios-tanque na calada da noite.
Toda a tagarelice sobre “destruir os mercados russos”, acabar com o investimento estrangeiro, destruir o rublo, um “embargo comercial total”, expulsar a Rússia da “comunidade das nações” e assim por diante – isso é para as galerias zumbificadas. O Irã tem lidado com a mesma coisa há quatro décadas e sobreviveu.
Moscou também está considerando um sistema de pagamento de rupia-rublo para comerciantes de petróleo hindus, enquanto a Arábia Saudita pode começar a precificar parte de seu brent em yuan para comerciantes chineses.
“O mercado de petróleo e, por extensão, todo o mercado global de commodities, era a atual apólice de seguro do status do dólar como moeda de reserva”, disse a economista Gal Luft, codiretora do Institute for the Analysis of Global Security, com sede em Washington, que co-escreveu um livro sobre desdolarização.
“Se esse bloco for retirado da parede, a parede começará a desmoronar.”
Uma queda na demanda por dólares seria uma má notícia para um governo dos EUA que depende da demanda de dólares para financiar seus gastos fora de controle. Como escreveu recentemente Michael Maharrey , imagine um mundo em que os chineses não precisassem de dólares.
A China é o maior detentor estrangeiro da dívida dos EUA. Se continuar a se desfazer de dólares, quem vai pegar a folga? O Federal Reserve tem comprado títulos do Tesouro nos últimos dois anos, mantendo seu polegar grande e gordo no mercado de títulos. Mas está diminuindo as compras e supostamente planejando encolher seu balanço. Se a demanda global por títulos do Tesouro cair vertiginosamente – e isso aconteceria em um mundo sem o petrodólar – o governo dos EUA teria que cortar drasticamente os seus enormes gastos ou o Fed teria que continuar imprimindo dinheiro para monetizar a dívida.
Mesmo que isso não passe de conversa, ressalta o fato de que o dólar está em terreno instável. Os formuladores de políticas dos EUA seriam sábios em considerar cuidadosamente o armamento futuro do dólar.
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